Trong một thị trường toàn cầu hóa, có thể xảy ra tình trạng phân mảnh trong hoạt động - trong lĩnh vực đường ống và dây chuyền kiểm soát, đây là một chủ đề chính.Thật vậy, hiệu suất tương đối của tiểu ngành khác nhau không chỉ theo địa lý và phân khúc thị trường mà còn bởi độ sâu của nước, vật liệu xây dựng và điều kiện môi trường .Một ví dụ điển hình về những động lực này được thể hiện bằng các mức tăng trưởng thị trường khác nhau theo khu vực địa lý.Thật vậy, trong khi các thị trường nước nông truyền thống ở Biển Bắc và Vịnh Mexico (GoM) đang dần suy yếu thì các khu vực Đông Nam Á, Brazil và Châu Phi đang ngày càng trở nên sôi nổi .Tuy nhiên, chu kỳ ngắn hạn cũng được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể ở các khu vực cận biên của nước sâu Na Uy, Tây Shetland của Vương quốc Anh và Xu hướng cấp ba thấp hơn ở Vịnh Mexico, với hoạt động lái xe ở vùng nước sâu hơn, khắc nghiệt hơn và xa hơn ở các vùng này.Trong bài đánh giá này, Luke Davis và Gregory Brown của Infield Systems báo cáo về tình trạng hiện tại của thị trường đường ống và dây điều khiển cũng như những gì các nhà quan sát trong ngành có thể mong đợi đối với một chu kỳ thị trường chuyển tiếp.
triển vọng thị trường
Trong vòng 5 năm tới, Infield Systems dự báo chi tiêu cho đường ống và dây chuyền kiểm soát sẽ đạt gần mốc 270 tỷ USD, tương đương với gần 80.000 km đường dây, trong đó 56.000 km sẽ là đường ống và 24.000 km sẽ là đường dây kiểm soát.Khi kết hợp hai lĩnh vực này, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng cao sau thời kỳ suy thoái đáng kể giữa mức cao đầu năm 2008 và mức thấp của năm 2009 và 2010. Tuy nhiên, bất chấp kỳ vọng tăng trưởng chung này, điều quan trọng cần lưu ý là những khác biệt chính về địa lý. hiệu suất khi các thị trường mới nổi bắt đầu vượt trội so với các lĩnh vực hoạt động truyền thống.
Trong khi chi tiêu vốn ở các khu vực trưởng thành hơn được dự báo sẽ tăng trở lại trong thời gian tới, thì tốc độ tăng trưởng dài hạn tương đối khiêm tốn khi được xem xét cùng với một số thị trường mới nổi.Thật vậy, các sự kiện gần đây ở Bắc Mỹ, bao gồm hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính, thảm kịch Macondo và sự cạnh tranh từ khí đá phiến trên đất liền, đã kết hợp làm giảm hoạt động E&A vùng nước nông và do đó làm giảm việc lắp đặt giàn và đường ống trong khu vực.Một bức tranh tương tự cũng diễn ra ở Biển Bắc thuộc Vương quốc Anh - mặc dù thị trường trì trệ ở đây được thúc đẩy nhiều hơn bởi những thay đổi trong chế độ tài chính của khu vực và những khó khăn trong việc đảm bảo tín dụng - tình hình đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Tuy nhiên, trong khi hai vùng nước nông truyền thống này trì trệ, Infield Systems dự đoán sự tăng trưởng đáng kể ở các thị trường mới nổi ở Tây Bắc Australia, Đông Phi và một phần châu Á (bao gồm cả hoạt động nước sâu ở Biển Đông và các lưu vực ngoài khơi Krishna-Godavari ngoài khơi Ấn Độ) trong khi các vùng nước sâu vững chắc ở Tây Phi, Vịnh Mexico và Brazil sẽ tiếp tục cung cấp động lực dài hạn đáng kể cho thị trường.
Di chuyển núi – sự phát triển của đường trục
Trong khi xu hướng lắp đặt ở vùng nước sâu ngày càng tăng, và do đó có liên quan đến đường SURF, sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của ngành, thì việc lắp đặt ở vùng nước nông dự kiến sẽ duy trì thị phần đáng kể trong tương lai gần.Thật vậy, hai phần ba chi tiêu vốn được dự báo sẽ được hướng tới sự phát triển ở độ sâu dưới 500 mét nước trong giai đoạn đến năm 2015. Như vậy, việc lắp đặt đường ống thông thường sẽ chiếm một tỷ lệ đáng kể nhu cầu trong tương lai - một phần đáng kể trong số đó được dự báo là do sự phát triển vùng nước nông ngoài khơi châu Á.
Đường ống nước nông và đường ống xuất khẩu sẽ là một thành phần không thể thiếu của thị trường đường ống rộng hơn trong giai đoạn 5 năm tới vì phân ngành này được dự báo sẽ có mức tăng trưởng mạnh nhất.Hoạt động trong lĩnh vực này trước đây được thúc đẩy bởi áp lực đối với các chính phủ quốc gia và chính quyền khu vực nhằm tăng cường an ninh năng lượng thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung cấp hydrocarbon.Các mạng lưới đường ống chính này thường phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ quốc tế và điều kiện kinh tế vĩ mô, do đó có thể bị chậm trễ và đánh giá lại một cách không cân xứng so với bất kỳ lĩnh vực nào khác của thị trường.
Châu Âu chiếm thị phần lớn nhất trong phân khúc thị trường đường trục và xuất khẩu ra nước ngoài với 42% tổng số km lắp đặt toàn cầu và dự báo là 38% chi tiêu vốn vào năm 2015. Với một số dự án phức tạp và nổi tiếng đang trong giai đoạn lập kế hoạch và xây dựng, đáng chú ý nhất là Nord Dòng chảy, thân cây châu Âu và chi tiêu vốn dòng xuất khẩu được dự báo sẽ đạt khoảng 21.000 triệu đô la Mỹ trong khung thời gian 2011-2015.
Được công bố lần đầu tiên vào năm 2001, dự án Nord Stream nối Vyborg ở Nga với Greifswald ở Đức.Đây là đường ống ngầm dưới biển dài nhất thế giới với chiều dài 1.224 km.Dự án Nord Stream có sự tham gia của một loạt các nhà thầu bao gồm Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip và Snamprogetti trong số những người khác làm việc cho một tập đoàn bao gồm Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie và E.ON Ruhrgas.Vào tháng 11 năm 2011, tập đoàn đã thông báo rằng dây chuyền đầu tiên trong số hai dây chuyền đã được kết nối với lưới khí đốt châu Âu.Sau khi hoàn thành, dự án đường ống đôi khổng lồ dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường châu Âu đang đói năng lượng 55 BCM khí đốt (tương đương khoảng 18% lượng tiêu thụ ở Tây Bắc châu Âu năm 2010) mỗi năm trong vòng 50 năm tới.Bên cạnh Nord Stream, đầu tư vào thị trường đường trục và đường xuất khẩu cũng dự kiến sẽ tăng đáng kể trên khắp châu Á, tăng từ 4.000 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn lịch sử 2006-2010 lên gần 6.800 triệu đô la Mỹ trong tương lai đến năm 2015. Đường trục và đường xuất khẩu trong khu vực là những dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng dự kiến về nhu cầu năng lượng trên khắp châu Á.
Nord Stream gói gọn sự phức tạp về hậu cần, chính trị và kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của các tuyến trục chính lớn.Thật vậy, ngoài những khó khăn kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế hai đường ống dài 1.224 km, tập đoàn phát triển được giao nhiệm vụ quản lý các tác động chính trị của việc chạy một đường ống qua lãnh hải của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia bị ảnh hưởng của Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan.Phải mất gần 9 năm để dự án được chấp thuận và cuối cùng khi nó được nhận vào tháng 2 năm 2010, công việc đã nhanh chóng bắt đầu vào tháng 4 cùng năm.Tuyến ống Nord Stream dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2012 với việc đưa vào vận hành tuyến thứ hai sẽ chấm dứt một trong những câu chuyện lâu dài hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng xuất khẩu.Đường ống xuyên ASEAN là một dự án đường trục khả dĩ chạy qua châu Á và do đó mở rộng nguồn cung cấp hydrocarbon đáng kể của Đông Nam Á đến các khu vực ít giàu tài nguyên hơn.
Mặc dù mức độ hoạt động cao này đang khuyến khích nhưng nó không phải là một xu hướng dài hạn bền vững - đúng hơn nó là dấu hiệu của chu kỳ cụ thể này trên thị trường.Ngoài sự tăng trưởng ngắn hạn trong hoạt động ở Đông Âu, Infield Systems ghi nhận nhu cầu rất ít sau năm 2018 vì những phát triển này chủ yếu là các dự án riêng lẻ và một khi chúng được triển khai, Infield Systems sẽ thấy hoạt động trong tương lai được thúc đẩy bởi các dây chuyền liên kết thay vì các dây chuyền xuất khẩu chính bổ sung .
Cưỡi SURF – Xu hướng dài hạn
Được thúc đẩy bởi các công nghệ sản xuất nổi và dưới biển, thị trường nước sâu toàn cầu có lẽ là lĩnh vực phát triển nhanh nhất của ngành dầu khí ngoài khơi.Thật vậy, với nhiều vùng đất liền và vùng nước nông đang phải đối mặt với sự suy giảm sản lượng và các NOC kiểm soát các vùng giàu tài nguyên như Trung Đông, các nhà khai thác đang ngày càng tìm cách thăm dò và phát triển các khu dự trữ ở các vùng biên giới.Điều này không chỉ xảy ra ở ba khu vực nước sâu “nặng ký” – Chính phủ, Tây Phi và Brazil – mà còn ở Châu Á, Châu Úc và Châu Âu.
Đối với thị trường SURF, xu hướng rõ ràng và khác biệt như vậy đối với hoạt động E&P nước sâu ngày càng tăng sẽ dẫn đến tăng trưởng thị trường đáng kể trong thập kỷ tới và hơn thế nữa.Thật vậy, Infield Systems' dự báo tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2012 khi các IOC tiếp tục phát triển trữ lượng nước sâu rộng lớn của họ ở Tây Phi và Chính phủ Hoa Kỳ trong khi Petrobras đẩy mạnh phát triển trữ lượng tiền muối của Brazil.
Như Hình 3 minh họa bên dưới, có sự phân cực trong hoạt động thị trường giữa thị trường SURF nước nông và nước sâu.Thật vậy, trong khi thị trường nước nông dự kiến sẽ tăng trưởng vừa phải trong thời gian tới – xu hướng dài hạn không quá tích cực.Tuy nhiên, ở những vùng nước sâu hơn, hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều do tổng chi phí vốn dự kiến sẽ tăng tới 56% trong khoảng thời gian 2006-2010 và 2011-2015.
Trong khi sự phát triển vùng nước sâu chắc chắn là động cơ tăng trưởng chính cho thị trường SURF trong thập kỷ qua, việc tiếp tục phát triển các mỏ dầu khí ở xa sẽ cung cấp thêm nhiên liệu cho lửa.Đặc biệt, các hoạt động liên kết ngầm đường dài đang trở thành một kịch bản phát triển mỏ ngày càng phổ biến khi hoạt động Nghiên cứu & Phát triển của các nhà khai thác và nhà thầu của họ bắt đầu biến những dự án thách thức về mặt kỹ thuật này trở nên khả thi hơn.Các dự án nổi tiếng gần đây bao gồm dự án phát triển Ormen Lange của Statoil và Shell ngoài khơi Na Uy và dự án Laggan của Total ngoài khơi Vương quốc Anh ở khu vực phía Tây Shetland.Cái trước là đường nối ngược từ biển tới bờ dài nhất thế giới hiện đang được sản xuất trong khi cái sau sẽ phá vỡ kỷ lục đó và mở ra bờ Đại Tây Dương cho hoạt động E&P tiếp theo sau khi được đưa vào hoạt động vào năm 2014.
Một ví dụ quan trọng khác của xu hướng này nằm ở sự phát triển của mỏ nước sâu Jansz ngoài khơi Australia.Jansz là một phần của dự án Greater Gorgon, mà theo Chevron sẽ là dự án tài nguyên lớn nhất trong lịch sử Australia.Dự án liên quan đến việc phát triển một số mỏ, bao gồm Gorgon và Jansz, tổng cộng có trữ lượng ước tính là 40 Tcf.Giá trị dự án ước tính là 43 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sản xuất LNG đầu tiên vào năm 2014. Khu vực Greater Gorgon nằm cách bờ biển Tây Bắc Australia từ 130 km đến 200 km.Các mỏ này sẽ được kết nối bằng một đường ống dài 70 km 38 inch dưới biển và một đường ống dài 180 km 38 inch dưới biển tới một cơ sở LNG trên Đảo Barrow .Từ đảo Barrow, một đường ống dài 90 km sẽ kết nối cơ sở với lục địa Úc.
Trong khi các dự án phát triển SURF chẳng hạn như các dự án ở các khu vực khó khăn hơn ở Biển Bắc, Brazil, Tây Phi, GoM, Châu Á và Tây Bắc Australia đang thúc đẩy thị trường ngày nay, thì các kết quả E&A đáng khích lệ ở Đông Phi sẽ mang lại sự tăng trưởng hơn nữa trong tương lai.Thật vậy, những thành công trong hoạt động thăm dò gần đây như tại Windjammer, Barquentine và Lagosta đã thúc đẩy khối lượng phát hiện vượt quá ngưỡng (10 Tcf) đối với một cơ sở LNG .Đông Phi và Mozambique nói riêng, hiện đang được chào mời là Úc của ngày mai.Anadarko, nhà điều hành tại Windjammer, Barquentine và Lagosta có kế hoạch phát triển các kho dự trữ này thông qua việc liên kết ngoài khơi với một cơ sở LNG trên bờ.Nó hiện đã được tham gia bởi khám phá của Eni tại Mamba South khiến cho một dự án 22,5 Tcf có thể xảy ra vào cuối thập kỷ này.
Một hệ thống các cơ hội
Sự tăng trưởng trong đường ống dẫn, dây chuyền kiểm soát và trên thực tế, thị trường nước ngoài rộng lớn hơn trong chu kỳ sắp tới có thể được đặc trưng bởi các dự án ngày càng sâu hơn, khắc nghiệt hơn và xa hơn.IOC, NOC và sự tham gia độc lập có khả năng tạo ra một thị trường hợp đồng màu mỡ cho cả các nhà thầu lớn và các đối tác bản địa của họ.Mức độ hoạt động sôi nổi như vậy có khả năng gây căng thẳng đáng kể cho chuỗi cung ứng trong dài hạn vì khẩu vị đầu tư từ các nhà khai thác đã vượt quá khả năng thanh toán nợ cần thiết để đầu tư vào các nguyên tắc cơ bản của nguồn cung: nhà máy chế tạo, tàu lắp đặt và có lẽ quan trọng nhất , kỹ sư đường ống.
Mặc dù chủ đề chung về tăng trưởng là một chỉ số tích cực đối với việc tạo doanh thu trong tương lai, nhưng quan điểm như vậy phải được kiềm chế bởi nỗi sợ hãi về chuỗi cung ứng không đủ năng lực để quản lý sự gia tăng như vậy.Infield Systems tin rằng ngoài khả năng tiếp cận tín dụng, bất ổn chính trị và việc viết lại luật an toàn và sức khỏe sắp xảy ra, mối đe dọa nổi bật nhất đối với sự tăng trưởng chung của thị trường là thiếu kỹ sư lành nghề trong lực lượng lao động .
Các bên liên quan trong ngành cần lưu ý rằng mặc dù có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn, bất kỳ hoạt động nào trong tương lai trên thị trường đường ống và dây chuyền điều khiển đều phụ thuộc vào chuỗi cung ứng có đủ quy mô và khả năng để hỗ trợ phạm vi dự án do nhiều nhà khai thác lên kế hoạch.Bất chấp những lo ngại này, thị trường vẫn đang ở rìa của một chu kỳ đặc biệt thú vị.Khi các nhà quan sát ngành Infield Systems sẽ theo dõi cẩn thận trong những tháng tới với dự đoán về sự phục hồi đáng kể của thị trường từ mức thấp của năm 2009 và 2010.
Thời gian đăng: 27-04-2022